Gerenciamento de Campos Personalizados na ActiveCampaign

Gerenciamento de Campos Personalizados na ActiveCampaign

Campos personalizados na ActiveCampaign são ferramentas essenciais para coletar e armazenar informações específicas sobre seus contatos que vão além dos dados padrão (como nome e e-mail). Eles permitem que você crie um perfil detalhado de cada contato, adaptado às necessidades exclusivas do seu negócio. Com um bom gerenciamento de campos personalizados, você pode segmentar seu público com maior precisão, personalizar suas comunicações de forma mais profunda e automatizar fluxos de trabalho com base em dados ricos e relevantes.
Este artigo é um guia completo sobre como gerenciar campos personalizados na ActiveCampaign, desde a criação até a edição e exclusão, além de dicas para otimizar seu uso.

O Que São Campos Personalizados e Por Que Usá-los?

Campos personalizados são espaços de armazenamento de dados que você cria na ActiveCampaign para guardar informações únicas sobre seus contatos. Enquanto campos padrão (como nome, sobrenome, e-mail, telefone) são pré-definidos, os campos personalizados permitem que você capture qualquer tipo de dado relevante para sua estratégia.
Por que são importantes e quando usá-los?
  1. Coleta de Dados Específicos: Capture informações como data de aniversário, cargo, empresa, preferências de produtos, número de cliente, cidade de interesse, etc.
  2. Segmentação Avançada: Use esses dados para criar segmentos de contatos altamente específicos. Por exemplo, "todos os clientes que compraram o Produto X e moram em São Paulo".
  3. Personalização Profunda: Insira os dados dos campos personalizados diretamente em seus e-mails, mensagens SMS e páginas de destino, tornando a comunicação extremamente relevante para cada contato.
  4. Automação Inteligente: Use os valores dos campos personalizados como condições em suas automações (ex: "Se o cargo for 'Gerente', enviar e-mail Y").
  5. Dados Duradouros: Campos personalizados são ideais para armazenar dados que não mudam com frequência ou que são importantes para o perfil permanente do contato.
Idea
Pense nos campos personalizados como extensões do perfil do seu contato, permitindo que você construa uma base de dados rica e acionável, muito além do básico.

Tipos de Campos Personalizados

A ActiveCampaign oferece diversos tipos de campos personalizados para se adequar a diferentes formatos de dados:
  1. Linha de texto: Para respostas curtas de texto em uma única linha (ex: "Cargo").
  2. Campo de texto: Para respostas mais longas que podem ocupar várias linhas (ex: "Notas sobre o cliente").
  3. Data: Para datas específicas (ex: "Data de Aniversário", "Data da Última Compra").
  4. Data e hora: Para registrar data e hora (ex: "Horário de agendamento").
  5. Caixa de seleção (dropdown): Para uma lista pré-definida de opções onde o contato pode escolher apenas uma.
  6. Caixa de seleção para escolha múltipla (dropdown):: Para uma lista pré-definida de opções onde o contato pode escolher uma ou várias.
  7. Escolha única (checkbox): Para uma lista de opções onde o contato pode escolher apenas uma, exibidas como caixas de seleção.
  8. Caixa de verificação (checkbox): Para uma opção binária de sim/não ou marcado/desmarcado.
  9. Campo oculto: Para armazenar dados que você não quer que sejam visíveis em formulários, mas que são importantes para a sua segmentação ou personalização.

Acessando o Gerenciador de Campos Personalizados

Para gerenciar seus campos personalizados, siga estes passos:
  1. No menu lateral esquerdo da sua conta ActiveCampaign, clique em Contatos.
  2. Dentro da seção "Contatos", clique em Campos.
Você será direcionado para a página "Gerenciar Campos", onde poderá ver todos os campos de contato personalizados existentes, organizados por grupos.

Adicionando Novos Campos Personalizados

Você pode adicionar novos campos personalizados diretamente na página "Gerenciar Campos".
  1. Na página "Gerenciar Campos", clique no botão "Adicionar campo" no canto superior direito.
  2. Um modal "Adicionar campo" aparecerá.
  3. Nome do Campo: Digite um nome claro e descritivo para o seu campo (ex: "Data de Nascimento", "Produto de Interesse").
  4. Grupo de Campo: Selecione o grupo ao qual este campo pertencerá. A ActiveCampaign já vem com um grupo padrão ("Detalhes Gerais"), mas você pode criar novos grupos para organizar melhor seus campos (ex: "Informações de Compra", "Preferências").
  5. Tipo de Campo: Selecione o tipo de campo que melhor se adapta aos dados que você vai armazenar (conforme a lista de tipos acima).
    Para tipos de campo como "Caixa de seleção (dropdown)", "Caixa de seleção para escolha múltipla (dropdown)", "Escolha única (checkbox)" e "Caixa de verificação (checkbox)", você precisará adicionar as opções de resposta no campo "Opções de campo" que aparecerá. Digite cada opção em uma nova linha.
  6. Clique no botão "Adicionar" para criar o novo campo.
Info
Você sabe quando usar listas, tags ou campos personalizados para extrair o máximo da ActiveCampaign? Descubra as melhores práticas no artigo Quando utilizar listas, tags e campos personalizados na ActiveCampaign!

Editando Campos Personalizados Existentes

Você pode editar um campo personalizado a qualquer momento para ajustar seu nome, descrição, opções de resposta ou valor padrão.
  1. Na página "Gerenciar Campos", localize o campo que deseja editar.
  2. Passe o mouse sobre o campo e clique no ícone de lápis (Editar) que aparecerá à direita do nome do campo.
  3. Um modal "Personalizar as opções de campo" aparecerá.
  4. Você pode editar o Nome do Campo, a Tag de Personalização (usada para inserir o dado em e-mails), e o Grupo.
  5. Para campos de seleção (Caixa de seleção (dropdown), Caixa de seleção para escolha múltipla (dropdown), Escolha única (checkbox), Caixa de verificação (checkbox)), você pode adicionar, remover ou reorganizar as Opções de Resposta.
  6. Você pode marcar ou desmarcar a opção "Visível em formulários" para controlar se o campo aparecerá nos formulários que você criar.
  7. Clique em "Exibir Avançado" para acessar configurações adicionais:
    1. Aqui, você pode selecionar as listas para as quais este campo estará disponível. Por padrão, todos os campos estão disponíveis para todas as listas.
  8. Clique em "Salvar" para aplicar as alterações.
Warning
Importante: Você não pode alterar o tipo de um campo personalizado depois que ele é criado (ex: de "Linha de texto" para "Data"). Se precisar de um tipo diferente, terá que criar um novo campo.

Excluindo Campos Personalizados

A exclusão de um campo personalizado é uma ação permanente e deve ser feita com muita cautela. Ao excluir um campo, todos os dados contidos nele para todos os seus contatos serão removidos e não poderão ser recuperados. Além disso, se o campo for usado em automações, segmentos ou campanhas, ele será removido dessas funcionalidades, podendo causar erros.
  1. Na página "Gerenciar Campos", localize o campo que deseja excluir.
  2. Passe o mouse sobre o campo e clique no ícone de lixeira (Excluir) que aparecerá à direita do nome do campo.
  3. Uma mensagem de confirmação aparecerá, alertando sobre a perda de dados e o impacto em automações/campanhas.
  4. Se estiver de acordo com os avisos, marque todas as caixas de confirmação e clique em "Excluir" para finalizar.
Alert
Campos padrão (Nome, Sobrenome, Email, Telefone) não podem ser excluídos. Recomenda-se exportar seus contatos antes de excluir campos personalizados importantes.

Ações em Massa com Campos Personalizados

Para realizar ações em massa com seus campos personalizados, você pode selecionar múltiplos campos e usar as opções disponíveis.
  1. Na página "Gerenciar Campos", marque a caixa de seleção ao lado esquerdo dos campos que você deseja selecionar. Você pode selecionar múltiplos campos.
  2. No canto superior esquerdo da página, um botão "Ações em massa" aparecerá. Clique nele.
  3. Um menu suspenso será exibido com as seguintes opções:
    1. Excluir todos os campos: Remove permanentemente todos os campos selecionados e seus respectivos dados de todos os contatos.
    2. Criar um grupo a partir dos campos selecionados: Permite que você crie um novo grupo de campos e mova os campos selecionados para ele.
    3. Mover para outro grupo: Permite que você mova os campos selecionados para um grupo de campos existente.
  4. Selecione a ação desejada e siga as instruções na tela para confirmar.

Melhores Práticas para Campos Personalizados

  1. Planeje Antes: Antes de criar muitos campos, planeje quais informações são realmente essenciais para sua segmentação e personalização.
  2. Nomenclatura Consistente: Use nomes claros e consistentes para seus campos, facilitando a localização e o uso por toda a equipe.
  3. Use Grupos de Campos: Organize seus campos em grupos relevantes (ex: "Dados de Compra", "Preferências de Conteúdo") para manter a página "Gerenciar Campos" organizada e facilitar a navegação.
  4. Evite Duplicatas: Antes de criar um novo campo, verifique se já não existe um campo semelhante que possa ser reutilizado.
  5. Limpeza Regular: Periodicamente, revise seus campos personalizados para identificar e remover aqueles que não são mais necessários.

Dúvidas Frequentes

Qual a diferença entre um campo personalizado e uma tag?

Campos personalizados são para armazenar dados específicos e geralmente mais permanentes sobre um contato (ex: data de nascimento, cidade). Tags são usadas para categorizar contatos com base em ações ou interesses dinâmicos (ex: "baixou-ebook", "participou-webinar"). Tags são mais flexíveis para segmentação rápida, enquanto campos personalizados são para dados mais estruturados.

Posso importar dados para campos personalizados?

Sim, você pode importar dados para campos personalizados ao importar contatos via arquivo CSV ou pela opção de copiar e colar. Durante o processo de importação, você mapeará as colunas do seu arquivo para os campos personalizados correspondentes na ActiveCampaign.

Os campos personalizados são visíveis para os contatos?

Por padrão, os campos personalizados não são visíveis para os contatos, a menos que você os inclua em formulários ou páginas de destino. Eles são usados principalmente para sua organização interna e para personalização de comunicação.

Posso usar campos personalizados em automações?

Sim, você pode usar campos personalizados como condições em automações (ex: "Se 'Produto de Interesse' for 'Software X', então..."), para atualizar valores de campo, ou para personalizar o conteúdo de e-mails.

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