A funcionalidade Contas da ActiveCampaign é uma ferramenta poderosa para empresas que trabalham no modelo B2B. Ela permite organizar e centralizar informações sobre as empresas com as quais você se relaciona, consolidando em um único lugar os dados de cada companhia, seus contatos associados, negócios, notas e atividades.
Visão Geral da Funcionalidade de Contas
Um registro de conta é como um perfil para cada empresa, seja ela uma grande corporação, uma pequena empresa ou até uma organização sem fins lucrativos. Nesses registros, você pode armazenar informações detalhadas, incluindo:
- Nome da conta
- Dados de contato (URL, telefone, endereço)
- Receita anual e número de funcionários
- Informações personalizadas (campos personalizados de conta)
- Observações e notas
- Contatos e negócios associados à empresa
O uso dessas informações permite segmentar sua base, personalizar as comunicações e ter uma visão completa da sua relação com cada empresa.
Criar e Gerenciar Contas
Criar um Novo Registro de Conta
Para adicionar uma nova empresa à sua conta, siga estes passos:
- Navegue até Contatos > Contas.
- Clique no botão "Adicionar uma conta".
- Preencha o nome da conta e outros campos obrigatórios no pop-up que será exibido.
- Clique em "Adicionar".
O novo registro será criado e você poderá acessá-lo na página de Visão Geral de Contas para adicionar mais dados.
Editar um Registro de Conta
Você pode editar as informações de uma única conta ou várias ao mesmo tempo.
Para editar uma única conta:
- Na página de Visão Geral de Contas, clique no nome da conta.
- Passe o mouse sobre o campo que deseja atualizar e clique no ícone de lápis.
- Digite o novo valor e clique em "Salvar alterações".
Para editar contas em massa:
- Na página de Visão Geral de Contas, selecione as contas que você quer editar clicando na caixa de seleção ao lado de cada uma.
- Clique no botão "Editar".
- Escolha o campo que deseja atualizar e preencha o novo valor.
- Clique em "Aplicar" para confirmar as alterações.
Gerenciar Contatos, Negócios e Observações
Adicionar e Gerenciar Contatos em uma Conta
A caixa Contatos no registro da conta mostra todos os contatos associados àquela empresa.
Importante: Um contato só pode estar associado a uma única conta por vez.
- Para adicionar um contato existente: Clique em "Adicionar um contato" e digite o nome ou e-mail do contato que já está na sua conta.
- Para criar um novo contato: Clique em "Adicionar um contato", digite as informações do novo contato e clique em "Criar". Um novo perfil será criado e associado à conta.
Adicionar Negócios e Observações
Você pode adicionar negócios (deals) e notas importantes diretamente ao registro da conta. Clique em "Adicionar negócio" no widget "Negócios" para criar um novo deal. Na caixa "Observações", clique em "Adicionar uma observação" para registrar notas rápidas sobre a empresa.
Entendendo a Atividade da Conta
A seção Atividades Recentes da Conta mostra um histórico cronológico de todas as ações de contatos e negócios associados àquela empresa, como o envio e abertura de emails, alterações de proprietário e tarefas concluídas. Isso fornece um panorama completo do relacionamento com a conta, ajudando a identificar o engajamento e a progresso das interações.
Excluir uma Conta
Se você precisar remover um registro de conta, pode excluí-lo de forma permanente.
Atenção: A exclusão de uma conta é irreversível. Todas as informações e negócios associados a ela serão perdidos. No entanto, os contatos vinculados à conta não são excluídos; eles permanecem em sua base de dados, mas sem a associação à conta.
Para excluir uma conta:
- Vá para Contatos > Contas.
- Selecione a conta que deseja excluir e clique no botão "Excluir".
- Confirme a exclusão no pop-up.
Dúvidas Frequentes
É possível mesclar duas contas em uma só?
Não, a ActiveCampaign não permite mesclar dois ou mais registros de contas em um só.
A exclusão de uma conta também exclui os contatos associados?
Não. A exclusão de uma conta remove apenas o registro da empresa e seus negócios associados. Os contatos vinculados a ela permanecerão na sua lista de contatos, mas sem a associação à conta excluída.
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