Se você está migrando de outra plataforma ou deseja atualizar sua base de contas em massa, a ferramenta de importação por CSV é a maneira mais eficiente de fazer isso. Este guia irá orientá-lo em cada etapa do processo para importar suas contas de forma rápida e precisa.
Antes de Começar: Requisitos e Observações
Para garantir uma importação bem-sucedida, verifique os seguintes pontos antes de prosseguir:
- Permissões de Usuário: Apenas administradores e usuários com permissões específicas podem acessar essa funcionalidade.
- Formato do Arquivo: A ferramenta de importação funciona somente com arquivos .CSV. O formato deve ser UTF-8 para que caracteres especiais sejam exibidos corretamente.
- Campos Personalizados: Se o seu arquivo CSV contiver dados para campos personalizados de conta, certifique-se de que esses campos já foram criados na sua conta ActiveCampaign antes de iniciar a importação.
- Dados Obrigatórios: Seu arquivo deve incluir uma coluna para o Nome da Conta ou o ID da Conta da ActiveCampaign. Além disso, a coluna do Proprietário da Conta (com o nome de usuário, ID ou e-mail do proprietário) é essencial.
- Formatação de Dados: Todos os dados em seu arquivo devem estar formatados corretamente para que a importação seja bem-sucedida. Lembre-se de:
- As datas devem seguir o formato `YYYY-MM-DD`.
- Valores múltiplos em um único campo devem ser separados por vírgulas (ex: `Opção 1,Opção 2`).
- Remova quebras de linha dentro dos valores dos campos para evitar falhas na importação.
Processo para Importar Contas para o ActiveCampaign
- Acesse a Ferramenta de Importação: No menu à esquerda, clique em Contatos, e depois em Contas. Em seguida, clique no botão "Importar".
- Selecione o Arquivo: Clique em "Selecionar arquivo" no modal que aparecerá e escolha o arquivo CSV que você preparou.
- Mapeie as Colunas: Na etapa de mapeamento, associe as colunas do seu arquivo aos campos correspondentes na ActiveCampaign. É obrigatório mapear a coluna de Nome da Conta ou ID da Conta, e a coluna do Proprietário da Conta.
- Use Opções Avançadas (Opcional): Se necessário, clique em "Opções avançadas" para habilitar regras de importação, como:
- Permitir que os campos em branco substituam dados existentes: Marque esta opção se quiser que os valores vazios no seu CSV apaguem os dados correspondentes nos registros da ActiveCampaign.
- Usar valores padrão para campos necessários se ficarem em branco: Esta opção garante que a importação não falhe se um campo obrigatório estiver vazio, usando um valor padrão predefinido.
- Finalize a Importação: Clique no botão "Importar". Você pode sair da página enquanto a importação é processada em segundo plano.
Visualizando os Resultados da Importação
Para verificar o status e os erros da sua importação, siga estes passos:
- No menu à esquerda, clique em Negócios.
- Clique em "Status de importação/exportação".
Nesta página, você verá uma lista de todas as importações recentes, mostrando o nome do arquivo, a data, o status (completo ou com falha) e o número de linhas importadas ou com erros. Se houver erros, você pode baixar o "Arquivo de erro" para identificar as linhas que falharam e o motivo.
Dúvidas Frequentes
Posso importar contatos e contas juntos no mesmo arquivo?
Não. A importação de contas é um processo separado da importação de contatos. Para vincular contatos a contas, você deve realizar uma importação de contatos e mapear a coluna da conta no seu arquivo.
O que acontece se o nome de um proprietário de conta estiver errado no meu CSV?
Se o proprietário da conta no seu arquivo CSV não corresponder a um usuário existente na sua conta ActiveCampaign, a conta será atribuída ao proprietário de conta padrão definido na sua conta.
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