Aprenda Como Definir Permissões de Automação na ActiveCampaign

Gerenciando Permissões de Automação na ActiveCampaign


As automações são vitais para suas estratégias de marketing na ActiveCampaign, e gerenciar quem pode acessá-las é fundamental para a segurança e organização. Na ActiveCampaign, o controle de acesso às funcionalidades, incluindo as automações, é definido primariamente no nível do grupo. Cada usuário em sua conta é associado a um grupo, e é esse grupo que determina as permissões que o usuário terá. Essa estrutura garante que cada membro da equipe tenha o nível de acesso adequado e que os fluxos de trabalho sejam mantidos de forma eficiente.

Gerenciando Permissões de Automação por Grupo

Gerenciar permissões por grupo permite uma organização mais eficiente em equipes maiores, onde diferentes departamentos (como Marketing e Vendas) precisam de acessos distintos.

Definindo Permissões de Grupo Através das Configurações de Usuários e Grupos

Para dar a um grupo de usuários a capacidade de gerenciar suas próprias automações, siga estes passos:
  1. Acesse "Configurações" no menu de navegação esquerdo.
  2. No submenu à esquerda, clique em "Usuários e Grupos".
  3. Clique na aba "Grupos".
  4. Localize o grupo que você deseja configurar e clique em "Editar".
  5. Na janela modal "Editar Grupo", clique na aba "Permissões".
  6. Role até a seção de permissão "Automações" e clique na seta para baixo para expandir as opções.
  7. Nesta etapa, você tem duas opções para conceder permissões:
    1. Marcar tudo: Se você clicar na caixa de seleção "Marcar tudo", os usuários desse grupo poderão criar, visualizar e editar todas as automações dentro do seu próprio grupo. No entanto, eles não conseguirão ver ou editar automações criadas por usuários em outros grupos.
    2. Selecionar permissões específicas: Caso não queira conceder acesso total, você pode selecionar individualmente as permissões desejadas para o grupo. Por exemplo, você pode permitir apenas a visualização de automações, ou a visualização e edição, sem a capacidade de criar ou excluir.
  8. Clique em "Salvar" para confirmar as alterações.
Info
Por exemplo, se você tem um "Grupo de Marketing" e um "Grupo de Vendas", os usuários do Marketing verão e editarão apenas as automações que o Grupo de Marketing criou. Eles não terão visibilidade das automações criadas pelo Grupo de Vendas, e vice-versa.

Concedendo Acesso a Automações Específicas de Outros Grupos

Um Administrador de Conta pode permitir que um grupo acesse uma automação individual criada por um grupo diferente. Isso é útil para projetos interdepartamentais ou colaborações específicas:
  1. No menu à esquerda, clique em "Automações".
  2. Localize a automação específica à qual você quer conceder acesso.
  3. Clique na seta suspensa à direita do botão "Editar" para essa automação.
  4. Na lista suspensa, clique na opção "Permissões".
  5. A lista de permissões será expandida. Clique no grupo de usuários que deve ter acesso a essa automação. Essa seleção será salva automaticamente.
  6. Para fechar, clique com o mouse fora da lista suspensa.
Idea
Não há limite para a quantidade de automações às quais um administrador pode conceder acesso dessa forma. Por exemplo, um Administrador pode conceder ao Grupo de Vendas acesso para visualizar e editar uma automação criada pelo Grupo de Marketing.

Melhores Práticas para Gerenciamento de Permissões

  1. Princípio do Mínimo Privilégio: Atribua apenas as permissões essenciais para que cada usuário ou grupo execute suas tarefas. Isso minimiza riscos e reforça a segurança da sua conta.
  2. Revisão Periódica: Mantenha uma rotina de revisão das permissões, principalmente quando houver mudanças de função na equipe ou reestruturações.
  3. Treinamento Adequado: Certifique-se de que todos os usuários entendam suas permissões e as melhores práticas ao interagir com automações.
  4. Organização de Grupos: Mantenha seus grupos de usuários bem definidos e organizados para facilitar a atribuição de permissões em escala.

Dúvidas Frequentes

Se um grupo tiver permissão limitada, seus membros ainda poderão ver os relatórios das automações?

A permissão para ver e interagir com o construtor da automação é diferente do acesso a relatórios. O acesso a dados de desempenho é geralmente controlado por outras permissões de nível superior, como as de "Relatórios".

É possível que um usuário de um grupo edite uma automação de outro grupo sem que o administrador conceda acesso individual?

Não, por padrão, usuários em um grupo só podem visualizar e editar automações criadas por membros do seu próprio grupo. Para acessar automações de outros grupos, um administrador da conta precisa conceder acesso individualmente àquela automação.

O que acontece se um grupo tiver permissão limitada e um administrador conceder a ele permissão de "Acesso a automações específicas"?

Quando um administrador concede a um grupo "Acesso a automações específicas" de outro grupo, os membros desse grupo poderão visualizar e editar apenas as automações específicas que lhes foram liberadas, mantendo a restrição para as demais automações de outros grupos.

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