Conectar Contatos a Contas Usando uma Importação CSV

Conectar Contatos a Contas Usando uma Importação CSV

Conectar contatos a contas é essencial para empresas que fazem marketing B2B, permitindo organizar e segmentar sua base de dados de forma mais eficiente. Este guia irá mostrar como vincular seus contatos às suas respectivas contas (empresas) durante uma importação de arquivo CSV.

Observações Importantes Antes de Começar

Antes de iniciar o processo de importação, é crucial entender algumas regras para garantir que seus dados sejam processados corretamente:
  1. Nomes de Conta: O nome de uma conta em seu arquivo CSV deve ser idêntico ao nome da conta já existente na ActiveCampaign. Se os nomes não coincidirem, a plataforma criará um novo registro de conta para cada nome diferente.
  2. Tipo de Importação: A conexão de contatos a contas só pode ser feita durante uma importação de contatos, e não durante uma importação de contas.
  3. Identificador: Seu arquivo de importação deve conter uma coluna de e-mail ou número de telefone, pois esses são os identificadores únicos dos contatos na plataforma.

Processo para Conectar Contatos a Contas

Siga estes passos para vincular seus contatos com as contas durante a importação.
  1. Prepare o seu arquivo CSV: Adicione uma coluna chamada "Conta" ao seu arquivo. Preencha essa coluna com o nome da conta à qual cada contato pertence.
  2. Inicie a importação de contatos: Siga o processo padrão para importar contatos de um arquivo CSV.
  3. Mapeie o campo "Conta": Na etapa de mapeamento de campos, associe a coluna "Conta" do seu arquivo à opção "Conta" na página de importação.
  4. Atualize contatos existentes: Na seção "Opções de importação", marque a caixa de seleção "Atualizar contatos existentes durante a importação". Isso é fundamental para garantir que os contatos que já estão na sua conta sejam atualizados com a informação da conta correspondente.
  5. Clique em "Importar": Finalize o processo clicando no botão para importar.
Se o seu arquivo de importação contiver novas contas, a ActiveCampaign criará novos registros para elas. Você poderá, então, adicionar manualmente os valores dos campos de conta para esses novos registros.

Dicas e Recomendações

  1. Para grandes volumes de contas novas: Se seu arquivo contiver muitas contas que ainda não existem na ActiveCampaign, a melhor prática é importar as contas primeiro. Depois de importá-las, siga o processo acima para conectar os contatos a essas contas já criadas.
  2. Revise os dados: Após a importação, sempre verifique alguns dos novos registros de contatos e contas para confirmar que a conexão foi feita corretamente.

Dúvidas Frequentes

Por que devo atualizar contatos existentes durante a importação?

Marcar a opção "Atualizar contatos existentes" é crucial para garantir que os contatos que já estão na sua conta sejam vinculados a uma conta. Se você não marcar essa opção, a ActiveCampaign não fará a conexão com a conta, mesmo que o nome já exista no seu arquivo e na plataforma.

Posso conectar contatos a contas durante uma importação de contas?

Não. A conexão de contatos a contas só pode ser feita durante uma importação de contatos. A importação de contas serve apenas para adicionar ou atualizar informações sobre as empresas, não para vincular os contatos a elas.

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