Definir Permissões ActiveCampaign: Criar e Gerenciar Grupos

Definindo Permissões de Usuário na ActiveCampaign: Criando e Gerenciando Grupos

Na ActiveCampaign, a segurança e a organização do acesso à sua conta são primordiais. Definir permissões de usuário de forma eficaz garante que cada membro da sua equipe tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias para suas tarefas, protegendo seus dados e otimizando o fluxo de trabalho. Este artigo guiará você pelo processo de criação e gerenciamento de grupos de usuários, que são a base para a atribuição de permissões na plataforma.

Entendendo os Grupos de Usuários e Permissões

Na ActiveCampaign, as permissões de acesso não são atribuídas diretamente a usuários individuais, mas sim a grupos de usuários. Ao criar um grupo, você define um conjunto específico de permissões, e todos os usuários adicionados a esse grupo herdarão essas permissões automaticamente. Isso simplifica a gestão de acesso, especialmente em equipes maiores, garantindo consistência e facilitando a auditoria.
Info
Para conceder permissões a um usuário, você deve primeiro criar um grupo de usuários com as permissões desejadas e, em seguida, adicionar o usuário a esse grupo.

Criando um Novo Grupo de Usuários

Criar um grupo de usuários é o primeiro passo para organizar as permissões em sua conta ActiveCampaign.
Para criar um novo grupo de usuários:
  1. Acesse as Configurações: No menu lateral esquerdo da sua conta ActiveCampaign, clique em Configurações (o ícone de engrenagem).
  2. Navegue até Usuários e grupos: No menu de configurações, clique em Usuários e grupos.
  3. Aba Grupos: Clique na aba Grupos.
  4. Adicionar Novo Grupo: Clique no botão Adicionar novo grupo. Um modal de configuração será exibido.
  5. Aba Informação: Na aba Informação do modal:
    1. Dê um nome descritivo ao seu grupo (ex: "Marketing", "Vendas", "Suporte", "Administradores Limitados").
    2. Adicione uma descrição para o grupo (opcional).
    3. Selecione as listas às quais este grupo terá acesso.
  6. Aba Permissão: Clique na aba Permissão do modal. Aqui, você verá uma lista de funcionalidades da ActiveCampaign, organizadas por grupos. Para cada grupo, você poderá marcar as ações específicas que os usuários desse grupo poderão realizar. Os grupos incluem:
    1. Listas
    2. Campanhas
    3. Formulários de Inscrição
    4. Modelos
    5. Negócios (Deals)
    6. Contas
    7. Contatos
    8. Automações
    9. Relatórios
    10. Respostas Salvas
    11. Páginas de Destino (Landing Pages)
  7. Aba Limites: Clique na aba Limites do modal. Aqui, você pode definir limites específicos para as seguintes ações:
    1. Limite de e-mails a enviar
    2. Número limite de contatos
    3. Número limite de listas
    4. Número limite de campanhas
  8. Salve o Grupo: Após configurar todas as informações, permissões e limites desejados, clique em Salvar para criar o grupo.
Idea
Pense nas funções de cada departamento ou membro da equipe e crie grupos que reflitam essas necessidades de acesso, como um grupo "Marketing" com acesso total a campanhas e automações, e um grupo "Vendas" com acesso total a negócios e contatos.

Gerenciando Acesso para Grupos de Administradores

Os grupos de administradores possuem controle total sobre a conta ActiveCampaign. É crucial gerenciar esses grupos com extremo cuidado.
  1. Grupo Padrão Admin: A ActiveCampaign geralmente possui um grupo padrão chamado Admin com todas as permissões ativadas.
  2. Criação de Administradores Limitados: Se você precisar de administradores com acesso restrito a certas áreas (por exemplo, um "Administrador Financeiro" que só gerencia faturamento), você pode criar um novo grupo e conceder a ele permissões administrativas, mas desativar o acesso a áreas sensíveis como exclusão de contatos em massa ou alterações de configurações de integração.
  3. Revisão Periódica: Revise regularmente os usuários em grupos de administradores para garantir que apenas as pessoas certas tenham esse nível de acesso.
Warning
Conceder acesso de administrador a um grupo permite que os usuários desse grupo gerenciem outros usuários, alterem configurações de conta e acessem informações sensíveis. Limite o número de usuários com permissões de administrador.

Dúvidas Frequentes

Posso atribuir um usuário a mais de um grupo?

Não, um usuário pode ser atribuído a apenas um grupo por vez. Se você precisar que um usuário tenha permissões de múltiplos grupos, você precisará criar um novo grupo que combine todas as permissões necessárias.

O que acontece se eu mudar as permissões de um grupo existente?

Quaisquer alterações nas permissões de um grupo existente serão aplicadas imediatamente a todos os usuários que pertencem a esse grupo. Isso permite que você ajuste rapidamente o acesso de vários usuários de uma vez.

Posso ver quais permissões um usuário específico tem?

Sim, ao visualizar os detalhes de um usuário individual na seção "Usuários e grupos", você poderá ver a qual grupo ele pertence e, consequentemente, quais permissões esse grupo possui.

É possível criar um grupo sem acesso a nenhuma funcionalidade?

Sim, você pode criar um grupo e definir todas as permissões como "Sem Acesso". Isso pode ser útil para usuários que precisam apenas visualizar o painel principal ou ter acesso muito limitado a informações específicas.

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