Como Gerenciar Usuários na ActiveCampaign: Adicionar, Editar e Remover
Gerenciar usuários na ActiveCampaign é fundamental para equipes que desejam colaborar de forma eficiente e segura em suas estratégias de marketing e vendas. Este artigo guiará você por todo o processo, desde a adição de novos membros à sua equipe até a gestão de suas permissões e a remoção de acessos, garantindo que cada pessoa tenha o nível certo de acesso para suas responsabilidades.
O Que São Usuários na ActiveCampaign?
Na ActiveCampaign, um usuário é um membro da sua equipe que possui credenciais de login para acessar e interagir com sua conta. Cada usuário é atribuído a um grupo, e é esse grupo que define quais funcionalidades eles podem visualizar ou modificar. Isso é crucial para manter a segurança dos dados e a organização das operações, garantindo que apenas as pessoas certas tenham acesso às informações e ferramentas necessárias.
Cada conta da ActiveCampaign inclui pelo menos um usuário, geralmente o administrador principal. A capacidade de adicionar mais usuários depende do seu plano.
Adicionando Novos Usuários à Sua Conta
Adicionar um novo usuário à sua conta da ActiveCampaign é um processo simples que permite expandir sua equipe e delegar tarefas.
Para adicionar um novo usuário:
- Acesse as Configurações: No menu lateral esquerdo da sua conta ActiveCampaign, clique em Configurações (o ícone de engrenagem).
- Navegue até Usuários e grupos: No menu de configurações, clique em Usuários e grupos.
- Adicionar Novo Usuário: Clique no botão Adicionar novo usuário.
- Preencha os Detalhes: Insira o nome, endereço de e-mail, telefone, nome de usuário e defina uma senha para o novo usuário.
- Atribua a um Grupo: Escolha o grupo ao qual este usuário pertencerá. As permissões e níveis de acesso do usuário serão definidos pelo grupo selecionado.
- Crie o Usuário: Clique em Adicionar usuário.
Após a criação, você deverá passar manualmente os dados de acesso (nome de usuário e senha) para a pessoa que utilizará a conta. Nenhum convite por e-mail é enviado pela plataforma.
Gerenciando Permissões de Usuários Existentes
Gerenciar as permissões dos usuários é essencial para controlar o acesso a diferentes áreas da sua conta ActiveCampaign e garantir a segurança dos seus dados. As permissões são definidas pelos grupos aos quais os usuários pertencem. Como administrador, você tem a flexibilidade de ajustar a atribuição de grupos a qualquer momento.
Para gerenciar as permissões de um usuário:
- Acesse a Seção de Usuários e grupos: No menu lateral esquerdo, vá para Configurações > Usuários e grupos.
- Selecione o Usuário: Encontre o usuário cujas permissões você deseja modificar e clique no botão Editar à direita do registro do usuário.
- Ajuste o Grupo: Na tela de detalhes do usuário, você verá a opção para alterar o grupo ao qual ele pertence. Mudar o grupo alterará automaticamente as permissões do usuário.
- Salve as Alterações: Após fazer os ajustes, clique em Salvar para aplicar as novas permissões.
Tenha cautela ao atribuir usuários a grupos com permissões de administrador. Usuários nesses grupos podem adicionar, editar e remover outros usuários, além de ter controle total sobre as configurações da conta.
Excluindo Usuários da Sua Conta
Remover um usuário da sua conta ActiveCampaign é um passo importante quando um membro da equipe sai ou não precisa mais de acesso.
Para excluir um usuário:
- Acesse a Seção de Usuários e grupos: No menu lateral esquerdo, vá para Configurações > Usuários e grupos.
- Localize o Usuário: Encontre o usuário que você deseja remover na lista.
- Excluir Usuário: Clique na seta para baixo ao lado do botão Editar e, em seguida, clique em Excluir.
- Confirme a Exclusão: Vários avisos aparecerão. Você deverá marcá-los para confirmar que entende as implicações da exclusão. Esta ação é permanente.
- Reatribuir Negócios (Opcional): Se o usuário tiver negócios (deals) atribuídos a ele, você terá a opção de deletá-los junto com o usuário ou reatribuí-los para outro usuário da sua conta. Selecione a opção desejada.
- Finalize a Exclusão: Conclua o processo de exclusão.
Ao excluir um usuário, ele perderá imediatamente o acesso à sua conta da ActiveCampaign. Certifique-se de que todas as tarefas ou responsabilidades atribuídas a ele sejam transferidas antes de prosseguir com a exclusão.
Entendendo os Limites de Usuários por Plano
O número de usuários que você pode ter em sua conta ActiveCampaign varia de acordo com o plano que você assina. É importante entender esses limites para planejar o crescimento da sua equipe.
| Nome do plano | Usuários inclusos | Número de usuários que você pode comprar | Add-on Funnel | Add-on Sales Engagement |
Starter | 1 | 1 | Não disponível | Não disponível |
| Plus | 1 | Sem limite | 1 | 4 |
Professional | 3 | Sem limite | 3 | 6 |
Enterprise | 5 | Sem limite | 5 | 8 |
Se você precisar de mais usuários do que seu plano atual permite, você pode fazer um upgrade de plano ou, em alguns casos, comprar usuários adicionais diretamente na sua conta. Entre em contato com o suporte para obter detalhes específicos sobre seu plano e opções de expansão.
Planeje o crescimento da sua equipe e verifique os limites de usuários do seu plano regularmente para garantir que você sempre tenha capacidade para novos membros.
Dúvidas Frequentes
Posso ter mais usuários do que meu plano permite?
Sim, em muitos casos, você pode comprar usuários adicionais para sua conta, mesmo que seu plano tenha um limite. As opções de compra e os custos variam de acordo com o seu plano atual.
Qual a diferença entre um usuário e um contato?
Um usuário é um membro da sua equipe que acessa e opera a plataforma ActiveCampaign. Um contato é uma pessoa (cliente, lead, assinante) que você está marketing para ou vendendo, e cujas informações são armazenadas na sua conta.
Como faço para redefinir a senha de um usuário?
Como administrador, você não pode redefinir diretamente a senha de um usuário. No entanto, o usuário pode usar a opção "Esqueceu a senha?" na tela de login para iniciar o processo de redefinição por e-mail.
As permissões de usuário podem ser personalizadas?
Sim, a ActiveCampaign oferece a capacidade de personalizar as permissões de usuário através da criação e gestão de grupos, permitindo que você defina exatamente quais seções e funcionalidades cada usuário pode acessar, visualizar ou editar com base no grupo ao qual pertence. Isso é ideal para equipes com funções específicas.
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